По итогам тендерного предложения, объявленного 5 октября, Промсвязьбанк выкупил субординированные еврооблигации выпусков серии 7 с погашением в 2019 (ISIN: XS0851672435) и серии 9 с погашением в 2021 году (ISIN: XS1086084123) на сумму 135,6 млн долл.

Цена выкупа выпуска PSB`2019 составила 1000 долл. за бумагу номиналом 1000 долл., цена выкупа выпуска PSB`2021 составила 900 долл. за бумагу номиналом 1000 долл. Организатором сделки выступил Citigroup.
После выкупа бумаг, которые банк намерен погасить после получения согласия Банка России, на Ирландской фондовой бирже в обращении остаются еврооблигации серии 7 на сумму 283,666 млн долл со сроком погашения в 2019 и серии 9 на сумму 321,029 млн долл с погашением в 2021.
«Мы положительно оцениваем результаты прошедшего тендера. С одной стороны, они свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к Промсвязьбанку, низких рисках вложений в долговые бумаги ПСБ, а также приемлемую доходность и желание держать бумаги до погашения. С другой стороны, частичное досрочное погашение выкупленных облигаций и соответствующей суммы субординированных займов позволит банку успешно реализовывать программу по управлению ликвидностью с целью оптимизации расходов на обслуживание собственного долга. В результате сделки банк экономит на купонных выплатах, а также получает положительный финансовый результат от выкупа бумаг ниже номинала. Досрочное погашение не отразится на коэффициенте достаточности базового и основного капитала банка», – комментирует Анна Беляева, вице-президент – руководитель блока «финансовые рынки» Промсвязьбанка.
г.Рязань, ул. Ленина, д.9; тел.:(4912) 95-60-05

просмотров: 875